La empresa aeroespacial estadounidense SpaceX anunció este lunes el lanzamiento de emisión de bonos con grado de inversión en dólares por primera vez desde su creación. Se prevé que sea el comienzo de una masiva campaña de deudas para cubrir las aspiraciones de la inteligencia artificial de la compañía, tras una oferta pública inicial de 75 mil millones de dólares.
De acuerdo con el comunicado de la compañía, la transacción se proporcionará mediante bonos sénior no garantizados destinados a compradores institucionales elegibles. Del mismo modo, mantendrá el mismo nivel de prioridad de cobro con el resto de obligaciones y deudas no subordinadas de SpaceX, tanto las actuales como las que se aproximan en un futuro.
Asimismo, la empresa aeroespacial indicó que el capital recaudado será destinado a la cancelación total de sus préstamos vigentes. Además de cubrir los costos operativos y las comisiones derivadas de la propia transacción.
La empresa aeroespacial precisó que el capital recaudado se destinará a la cancelación total de sus préstamos vigentes, además de cubrir los costos operativos y las comisiones derivadas de la propia transacción.
SpaceX destinará bonos con grado de inversión en dólares
Esta oferta, estará dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales calificados bajo el marco legal de los Estados Unidos y a compradores extranjeros que cumplan con las normas bursátiles.
La corporación de cohetes, satélites e inteligencia artificial, tiene como objetivo recaudar al menos 20 mil millones de dólares con esta emisión. Según Bloomberg, los fondos serán destinados para refinanciar el préstamo, una línea de crédito que asciende a 29.100 millones de dólares.
Asimismo, se pudo conocer que las entidades bancarias que proporcionarán el financiamiento son Bank of America Corp, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley.
Caída en la bolsa de valores
Dicho movimiento anunciado por la firma liderada por Elon Musk, se dio a conocer en medio de la caída de la Bolsa de valores de Nueva York. Racha negativa que inició el pasado miércoles y marcó un récord histórico tras superar los 200 dólares el martes, su punto más alto desde su estreno en el mercado el pasado día 12.
Las acciones de SpaceX experimentaron un retroceso del 10,16% a mitad de mañana de este lunes. A pesar de esta racha negativa durante la jornada, situándose cerca de los 167 dólares por acción, la compañía de Musk se mantiene firme operando un 24% por encima de los 135 dólares con el que inició en el mercado de valores.
Del mismo modo, se espera que en cuanto a la emisión de bonos, tengan un vencimiento que oscila entre los cinco y 30 años.
Información de Bloomberg Líne – EFE / Redacción El Financiero
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